Dramat podwójnego smoka związany z wojną cenową LED o małej podziałce w 2024 r

Jak bardzo może wzrosnąć krajowy rynek diod LED o małym rozstawie w 2024 roku? Analitycy branżowi uważają, że zależy to głównie od szybkości spadku cen.

Spadek cen napędza szybki wzrost rynku poniżej P1,5

Według danych Luotu Technology na krajowym rynku małych rozstawek w 2023 r. średnia cena produktów o P ≤ 1,5 spadła z 48 000/m2 na początku 2022 r. do 27 000/m2 w IV kwartale 2023 r., co oznacza spadek o 42%.

W związku z szybkim spadkiem kosztów i cen, w roku 2023 skala sprzedaży rynku produktowego P≤1,5 w krajowych wyświetlaczach LED o małej podziałce wzrośnie z 55,7% w 2022 r. do 61% w 2023 r.; powierzchnia przesyłek będzie odpowiadać. Wskaźnik wzrośnie z ok. 13,2% w 2022 r. do ok. 18,4% w 2023 r., a powierzchnia przesyłek zwiększy się rok do roku o 47%.

Z tego zestawu danych wynikają dwa podstawowe fakty: po pierwsze, szybki spadek cen sprzyja wzrostowi wielkości rynku branżowego, co oznacza, że ​​wzrost powierzchni sprzedaży produktów P≤1,5 rok do roku w 2023 r. wyniesie 47%; po drugie, o ostatecznym wyborze rynku nadal decyduje cena. A skala popytu, czyli rynkowa powierzchnia sprzedaży ekranów LED o małej podziałce o P>1,5, nadal stanowi ponad 80% - wszak średnia cena P≤1,5 jest 6-7 razy wyższa niż P>1,5.

Na tej podstawie branża uważa, że ​​produkty P≤1,5 utrzymają w 2024 r. stosunkowo wysoką tendencję wzrostową przy niskich cenach i dalszych tendencjach spadkowych. Wśród nich Luotu Technology przewiduje, że sprzedaż rynkowa ekranów wyświetlaczy P≤1,5 w moim kraju na kontynencie osiągnie 11,2 miliarda juanów w 2024 r., co oznacza wzrost o 19% w 2023 r. rok do roku. ——Tempo wzrostu obszaru sprzedaży będzie w dalszym ciągu znacznie wyższe niż 20%, przy utrzymaniu średniej do wysokiej tendencji wzrostu.

W 2024 r. wojna cenowa poniżej P≤1,5 prawdopodobnie jeszcze się nasili

W latach 2022-2023 główną obniżką cen krajowych produktów LED P≤1,5 będą produkty w technologii COB. Dane Luotu Technology pokazują, że wskaźniki penetracji rynku produktów COB w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku wynoszą odpowiednio 8,3%, 10,7% i 14,4%, a tendencja do przyspieszonej poprawy jest bardzo wyraźna.

Szczególnie w trzecim kwartale powierzchnia wysyłek produktów COB wzrosła blisko 2,5 razy rok do roku, co oznacza wzrost niemal eksplodujący. Wynika to głównie z szybkiego spadku kosztów i cen paneli COB w 2023 roku. W pierwszych trzech kwartałach średnia cena diod LED o małym skoku COB spadła o ponad 30%. Z doniesień wynika, że ​​cena COB w segmentach podziałki punktowej P1.2, P1.5 i innych szybko zbliża się do ceny tradycyjnych SMD, a cena w segmencie podziałki punktowej P0.9 jest już niższa niż produktów SMD.

Dlaczego w 2023 roku produkty COB rozpoczną wojnę cenową z prawie połową rabatów przez cały rok? Istnieją dwa główne powody:

Po pierwsze, technologia COB stała się bardziej dojrzała po latach rozwoju. Pod względem technologicznym wydajność pakowania i współczynnik przepuszczalności szybko wzrosły; pod względem materiałów spadły koszty miniaturyzacji chipów LED, płytek PCB i układów scalonych sterowników; jeśli chodzi o przemysł, skala COB uległa dalszemu zwiększeniu, a początkowe koszty inwestycji w badania i rozwój zostały odzyskane... Czynniki te sprawiły, że „produkty COB z mniejszą liczbą ogniw w łańcuchu przemysłowym i mniejszą liczbą przedsiębiorstw zaangażowanych w produkty końcowe mają pewną przewagę kosztową.

Po drugie, w przypadku technologii COB „wilk nadchodzi”. Rok 2023 to pierwszy rok, w którym technologia pakowania MIP wejdzie na rynek na szeroką skalę. Kontynuując okres sprzed 2023 r. do początku 2024 r., liczba modeli produktów z ekranami LED terminali MIP i skala udziału marek wprowadzonych przez firmy branżowe wzrosną prawie 10-krotnie. Jako technologia modernizacji umożliwiająca integrację tradycyjnych produktów SMD z erą mikroLED i modernizację do mniejszych rozmiarów, MIP ma na tym etapie mniejsze trudności z procesami na wczesnym etapie łańcucha dostaw, w pełni dziedziczy sprzęt i procesy technologii SMD na dalszym etapie łańcucha dostaw i lepiej równoważy interesy firm produkujących opakowania LED na środkowym etapie. , tworząc zalety niskich inwestycji, niskiej trudności i możliwości dostosowania do istniejącego łańcucha przemysłowego. Te zalety, według słów obozu MIP, to „ochrona podziału pracy w istniejącym łańcuchu przemysłowym i niższe koszty wdrożenia”. —— To pierwsze sprzyja szybkiej ekspansji, drugie – taniej konkurencji.

Oznacza to, że „w 2024 r. diody LED o małym skoku, zwłaszcza rynek P ≤ 1,5, staną w obliczu pojedynku kosztowego pomiędzy COB i MIP”. Obecnie, po tym jak cena produktów COB o rozstawie 0,9 mm spadła w 2023 r. w porównaniu z technologią SMD, specyfikacje technologii MIP o rozstawie 0,9 już stały się „ulubionymi” firm zajmujących się wyświetlaczami bezpośrednimi LED, które nie opanowały technologii COB. W przypadku produktów P0.9 bezpośrednia konfrontacja pomiędzy COB i MIP jest bardzo znacząca.

Wojna cenowa na rynku P≤1,5 w 2024 roku zmieni się z jednoosobowego pokazu COB w 2023 roku na dwuosobowy pokaz COB i MIP – to już strzałka.

 

Koniec technologii to zawsze „niższy koszt”

Rozwój wyświetlaczy Led wszedł w nowy etap: to znaczy, że nowe technologie odeszły od dotychczasowej tendencji do poprawy wydajności i zwiększania kosztów do głównej konkurencji w przyszłości w celu redukcji kosztów. Oznacza to, że dziesięcioletni proces rozwoju technologii COB znacząco przesunął się z ciągłego wspinania się na szczyty technologiczne i wprowadzania na rynek produktów o ekstremalnym skoku w 2022 r. i wcześniej, w kierunku większego skupienia się na redukcji kosztów istniejących linii produktów po 2023 r.

Z punktu widzenia ścieżki technologicznej łańcuch przemysłowy technologii COB od ogniwa waflowego LED do kompletnego ekranu maszyny jest krótszy. Oznacza to, że technologia COB to zarówno pakiet, jak i kompletna maszyna. Prostszy proces i oszczędność materiałów teoretycznie zapewnią produktom COB przewagę kosztową, a także lepszą jakość obrazu i niezawodność przy tej samej gęstości pikseli. Zarówno wydajność, jak i koszt powinny przynieść korzyści i zwiększyć głębokość udziału kluczowych technologii w przedsiębiorstwach terminalowych. To jest powód, dla którego technologia COB jest tak popularna.

Jednakże w przypadku małych i średnich producentów wyświetlaczy LED na terminalach drugiego i trzeciego rzędu COB boryka się z trudnościami technicznymi i kosztami inwestycyjnymi. W tym momencie na scenę wchodzi MIP.

Główną zaletą MIP jest to, że trudność transferu na dużą skalę w górę strumienia jest o rząd wielkości mniejsza niż w przypadku COB. Midstream i downstream w pełni dbają o podział struktury pracy w istniejącym łańcuchu przemysłowym i są kompatybilne z obecnym sprzętem procesowym SMD na niższym szczeblu łańcucha dostaw. Umożliwia to większej liczbie marek drugiego i trzeciego poziomu wejście na rynek ekranów LED o wyższych standardach bez polegania na technologii COB. Oznacza to, że zalety MIP skupiają się w dwóch aspektach: mniejsza trudność techniczna oraz większa liczba uczestniczących i wspierających producentów. Obydwa są korzystne dla obniżenia kosztów produktu.