Драма «Двойной дракон»: ценовая война на светодиоды малого шага в 2024 году

Насколько может вырасти внутренний рынок светодиодов малого шага в 2024 году? Аналитики отрасли полагают, что это в основном зависит от скорости снижения цен.

Снижение цен приводит к быстрому росту рынка ниже P1,5.

По данным Luotu Technology, на внутреннем рынке малых площадок в 2023 году средняя цена на продукцию с P ≤ 1,5 упала с 48 000/кв.м в начале 2022 года до 27 000/кв.м в четвертом квартале 2023 года, падение на 42%.

Благодаря этому быстрому снижению затрат и цен в 2023 году масштаб продаж отечественных светодиодных дисплеев с малым шагом на рынке P≤1,5 увеличится с 55,7% в 2022 году до 61% в 2023 году; Площадь отгрузки увеличится с примерно 13,2% в 2022 году до примерно 18,4% в 2023 году, а площадь отгрузки увеличится на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этот набор данных раскрывает два основных факта: во-первых, быстрое падение цен способствовало увеличению размера отраслевого рынка, то есть годовой рост площади продаж продуктов P≤1,5 составит 47% в 2023 году; во-вторых, цена по-прежнему определяет окончательный рыночный выбор. А масштаб спроса, то есть рыночная площадь продаж светодиодных экранов с малым шагом с P>1,5 по-прежнему составляет более 80% - ведь средняя цена P<1,5 в 6-7 раз выше, чем у P>1,5.

Исходя из этого, в отрасли полагают, что продукция P≤1,5 продолжит сохранять относительно высокую тенденцию роста в 2024 году при низких ценах и дальнейшей тенденции к снижению цен. Среди них Luotu Technology прогнозирует, что рыночные продажи экранов дисплеев P≤1,5 на материковой части моей страны достигнут 11,2 млрд юаней в 2024 году, увеличившись на 19% в 2023 году. ——Темпы роста продаж будут по-прежнему значительно выше 20%, сохраняя тенденцию роста от среднего до высокого.

В 2024 году ценовая война ниже P≤1,5, вероятно, еще больше усилится.

С 2022 по 2023 год основным снижением цен на отечественную светодиодную продукцию P≤1,5 будет продукция с технологией COB. Данные Luotu Technology показывают, что уровень проникновения на рынок продуктов COB в первые три квартала 2023 года составит 8,3%, 10,7% и 14,4% соответственно, и тенденция ускоренного улучшения очень очевидна.

Особенно в третьем квартале объем отгрузки продукции COB увеличился почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, что стало почти взрывным ростом. В основном это связано с быстрым снижением стоимости и цен на COB-панели в 2023 году. За первые три квартала средняя цена на COB-светодиоды с малым шагом упала более чем на 30%. Сообщается, что цена COB в сегментах с шагом точки P1.2, P1.5 и других быстро приближается к цене традиционных SMD, а цена в сегменте с шагом точки P0.9 уже ниже, чем у продукции SMD.

Почему продукты COB вызовут ценовую войну с почти половинными скидками в течение всего 2023 года? Есть две основные причины:

Во-первых, технология COB стала более зрелой после многих лет разработки. С точки зрения технологии, производительность упаковки и скорость прохождения продукции быстро возросли; что касается материалов, миниатюризация светодиодных чипов, стоимость компонентов печатных плат и микросхем драйверов снизились; с точки зрения промышленности масштабы COB еще больше увеличились, и ранние инвестиции в НИОКР были возмещены ... Эти факторы сделали это: «Продукты COB с меньшим количеством звеньев в производственной цепочке и меньшим количеством предприятий, участвующих в производстве конечной продукции, имеют определенное ценовое преимущество.

Во-вторых, для технологии COB «волк приближается». 2023 год — первый год, когда упаковочная технология MIP выйдет на рынок в больших масштабах. В период до 2023 года и до начала 2024 года модели светодиодных экранов терминалов MIP и масштабы участия брендов, запущенных отраслевыми компаниями, увеличатся почти в 10 раз. В качестве технологии обновления для интеграции традиционных продуктов SMD в эпоху микро-светодиодов и перехода на меньшие размеры, MIP имеет меньшие трудности с технологическими процессами на этом этапе, полностью наследует оборудование и процессы технологии SMD на нисходящем этапе и лучше балансирует интересы компаний, занимающихся упаковкой светодиодов, на среднем этапе. , формируя преимущества низких инвестиций, низкой сложности и адаптируемости к существующей производственной цепочке. Этими преимуществами, по словам сторонников MIP, являются «защита разделения труда в существующей производственной цепочке и снижение затрат на реализацию». Первое способствует быстрому расширению, а второе – конкуренции с низкими издержками.

То есть «в 2024 году светодиоды с малым шагом, особенно на рынке P ≤ 1,5, столкнутся с ценовой дуэлью между COB и MIP». В настоящее время, после того как цена на продукцию COB с шагом 0,9 мм стала ниже, чем у технологии SMD в 2023 году, характеристики технологии MIP с шагом 0,9 мм уже стали «фаворитами» компаний, занимающихся прямым отображением светодиодов, которые не владеют технологией COB. На продуктах P0.9 прямое противостояние COB и MIP очень существенно.

Ценовая война на рынке Р<1,5 в 2024 году сменится с единоличного выступления COB в 2023 году на шоу двух игроков COB и MIP – это уже стрелка.

 

Конец технологий – это всегда «снижение затрат».

Развитие светодиодных дисплеев вступило в новый этап: то есть новые технологии перешли от прежней тенденции к повышению производительности и увеличению затрат к основной конкуренции в будущем по снижению издержек. То есть десятилетний процесс разработки технологии COB значительно сместился от постоянного восхождения на технологические вершины и запуска продуктов с экстремальным шагом в 2022 году и раньше к большему сосредоточению внимания на снижении затрат существующих производственных линий после 2023 года.

С точки зрения технологического пути производственная цепочка технологии COB от звена светодиодной пластины до полного экрана машины короче. То есть технология COB — это одновременно пакет и законченная машина. Упрощение процесса и экономия материалов теоретически дадут продуктам COB экономическое преимущество, а также лучшее качество и надежность изображения при той же плотности пикселей. И производительность, и стоимость должны иметь преимущества, и это увеличивает глубину участия терминальных предприятий в основных технологиях. Именно по этой причине технология COB широко популярна.

Однако для малых и средних производителей светодиодных дисплеев терминалов второго и третьего уровня COB сопряжен с техническими трудностями и инвестиционными затратами. В это время на сцену выходит МИП.

Основное преимущество MIP заключается в том, что сложность крупномасштабной передачи в восходящем направлении на порядок ниже, чем у COB. Подразделения мидстрим и даунстрим полностью учитывают структуру разделения труда существующей отраслевой цепочки и совместимы с текущим технологическим оборудованием SMD в даунстриме. Это позволяет большему количеству брендов второго и третьего эшелонов выйти на рынок светодиодных экранов более высоких стандартов, не полагаясь на технологию COB. Иными словами, преимущества MIP сконцентрированы в двух аспектах: меньшая техническая сложность и большее количество участвующих и поддерживающих производителей. И то, и другое способствует снижению себестоимости продукции.